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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥💖🎒🧡，逻辑跟此前几次不同👡🍍💓🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💓👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳😠🩱，无风险利率持续下行👿🍒💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍑🥿，本轮增量资金的正反馈机制🩳👡🥿🧅，不仅会对市场走势产生显著影响💟👄🥔👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或(huo)由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉曏均衡。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🩳💯🥑🩳，有息负债占比极小💌👡👙，有息负债率最高不超过24%🩱🍌💝💝；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债😡，有息负债率高达42.33%💔🍅。

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