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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌💗😈🥬，7月资金面有望维持宽松🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳，各类增量资金相对均衡🧄👄👜。资金供给端💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌👢🥾，融资资金净流入规模扩大🍎。资金需求端💞🥒👜👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩲😠🎒🩰，资金需求规模低位稳定🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻，结构上融资资金有望延续净流入🥭。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月(yue)市(shi)場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數(shu)錶現(xian)相對均衡，差距不大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現(xian)較好。

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4、策略观点：下半年原油(you)成(cheng)本端波动仍将(jiang)影响(xiang)高、低硫燃料油(you)绝对价格，高硫基本(ben)面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持(chi)低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价(jia)格或有(you)望迎来短暂反(fan)弹，但在中期供需压力下(xia)建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续(xu)低位。

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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