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百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放(fang)思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持(chi)以马克思主义之“矢”射中国之(zhi)“的”，领导人民在一次次求索和开拓中完(wan)成了中国其(qi)他各种政治(zhi)力量不可能(neng)完成的艰巨任务。

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地缘层(ceng)面的(de)突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以(yi)及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的(de)波动(dong)。综合对比可以看出最近半个月(yue)库存大幅下降(jiang)的WTI原油表现相对最为强(qiang)势，而地(di)缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油(you)在最近几(ji)个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧(you)消退后重心仍在小幅下移(yi)，这也让SC与欧(ou)美油价跨区价(jia)差回落。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🎒🎒🍌🥒。铜💛💯👢、铝、锡👅🥒🍍、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍎💔；铜、铝、锌、锡、铅库存下行😻，镍库存上行🍅🍎。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行👗🥿，稀土价格上行🧅👘🩱。

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6月末上涨后A股处于相对高位😻，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💔，全面达成协议概率小💘💟、恐对市场形成冲击💗😡🍑🍉，但流动性存在结构性支撑托底市场🍈💖👡，预计市场波动加大🥬🌽。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧅👝😻、贵金属、工程机械、摩托车💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉🧡🍋。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险😻💝。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

2、腾景科(ke)技3月3日披露投(tou)关活动记录表(biao)，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光(guang)机模组等方面均有布局。公司与(yu)部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系(xi)，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于(yu)AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示(shi)光机模组和(he)纳米压印(yin)衍射波导片初步完成产品(pin)开发并持(chi)续迭代，部(bu)分(fen)AR光机产品(pin)进入小批(pi)量生产阶段。