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2025-07-03 18:16:17 作者:秦惠王

随后👛🥾🥕,大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系💌🍆,对方同样表示因涉及个人隐私,未将具体核查结果进行公布👠👙。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实,该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况,我们会依法依规进行推进。”

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看,A股在7月政治局会议前,上涨概(gai)率相(xiang)对较小,在会议后上涨概率相对较高。在会议后(hou),中证1000上涨概率最(zui)高,超过70%。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡😡🍋🥻。具体来说🍌💖💯,第一,从历史来看👞🍉🍑💌,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优🎒。第二,外部流动性方面🩲🍉,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👝🧅😈,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖💖🧅👿👛。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝👄🩳🥝。我们参考工业企业盈利👿😻👘🧄🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙🧅🥝👢、盈利能力💌、筹码分布👅、估值🥭💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💞🍓🍑,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)😻🥿💕、国防军工🍊、有色金属(工业金属💝🍊💕、贵金属🥕🍇👝、小金属)🍅、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力💟、非银金融、国防军工🧄、创新药。

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1、相比2014年底和2019年初,当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降息,并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松,可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看,活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong),红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti),指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车(che),标志(zhi)着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升,以(yi)及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi),科技领(ling)域产品(pin)催化频出,或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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