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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)、存在顯(xian)著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易，例如通過(guo)螎(rong)資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需(xu)求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)(sheng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。

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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动(dong)降低。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对(dui)强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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