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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥭🧡💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👡🍎👡👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍈🍎🥿👠🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🥑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩰💋🍉👗。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前👞，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大👛🍈。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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恐袭发生一个(ge)月后，COP21成功闭幕，近200个缔约(yue)方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推(tui)动者，时任联合(he)国秘书(shu)长潘基文在签署仪(yi)式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果(guo)。”该协定也成为(wei)他十年联合(he)国(guo)秘书长任期内(nei)“最大成就”之一。

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►  “流动性过剩”下资金寻(xun)求有限回(hui)报，进一步(bu)强化了(le)结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当(dang)前国(guo)内私人部门持续(xu)信(xin)用收缩的症结不是钱不够多或利率(lv)绝(jue)对水平不(bu)够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的(de)差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球(qiu)范(fan)围也接近最低(di)。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形，与(yu)金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接关系。但更重要的(de)是，本轮投放的规模和速度都远超(chao)历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际(ji)收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证(zheng)，香港金管局也时隔两年(nian)再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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