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从去年三季度以来😠💞，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🩳💝，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💋🍄🍄；偏股基金（股票🩰🍑🍉👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡💟🥻。也就意味着🌽👛🍏🩳，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥝🩳🌽💔🥝，引发增量资金的正反馈🥥，从而使得指数进一步的加速上涨。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩳🍋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍇🧅，绝对估值处于全球洼地💌🤬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩳🥿💗🧄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👡👠、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍎👿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略(lve)看(kan)好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力(li)度(du)强，也在提示市(shi)场更多关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体(ti)现(xian)为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行💟🧅🍅👜。截至6月27日🥦💓🍎🍄，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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