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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新(xin)药。

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在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)(lin)港集(ji)糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)(yi)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口(kou)集聚區建設的專項(xiàng)政(zheng)筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接(jie)口臨牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)(yu)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山(shan)醫(yi)院(yuan)腦機接口臨牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全(quan)國顛(diān)覆性技術(shù)創(chuang)新大賽(sài)腦機接口(kou)錦(jǐn)標(biāo)賽(sai)正式開(kāi)賽，司南腦(nao)機智能超級(jí)孵(fu)化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産業創新中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業(ye)基金矩陣髮佈。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

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1、5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三(san)産業用電(dian)量1550億韆(qian)瓦(wa)時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤍🤬💋，成长风格或持续占优🍅😡。科技领域方面💗🥕🍆💓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🤍🥭。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥻🍎，创新药是核心主线🩱🥔👢💖，行业有望迎来系统性投资机会🥔💛。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。