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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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