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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🤍，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理💗，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👡🩲，未来有下跌风险。

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在错综复杂的宏观环境下，经济形势、市场形势及金融行业资产结构调整(zheng)等众(zhong)多因(yin)素充满(man)着不确(que)定，不同阵营的公司都在努力提升自身的竞争力和市场份额(e)。谁能乘风破浪逆势(shi)而上，正是对持牌金融企(qi)业的考验(yan)。

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综合以上，行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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今(jin)年以来私募基(ji)金(jin)规(gui)模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度明(ming)显加大。

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2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。