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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👡🤬。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤍🍉💛，也就是说💌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👞🍍，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😠。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞，更优的策略是低位布局🎒👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界💕👙，市场共经历过两波较明显的高低切换👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🍓💗🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦🥕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋🍍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞🍒，以及近期明显涨价的存储😡、小金属。

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陈(chen)健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部(bu)政策风险以及市场情绪波动，新(xin)经(jing)济和科技板块在行(xing)情(qing)火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩(ji)验(yan)证(zheng)期的回调压力。

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1、“如果我们能与 18 个重要贸易(yi)伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外(wai) 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可(ke)以在(zai)劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业频道表示。

2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增(zeng)量。截至2025年(nian)5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。