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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😡🎒💓🩲💓，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍉💕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩱👜🍈👘🧄。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💛🎒。

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同时(shi)，美元快速贬值，触发(fa)了港(gang)币的(de)强方兑换(huan)保证机制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股流动(dong)性环(huan)境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港(gang)股在中国市场(chang)的战略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化(hua)工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🥔🧄💔；2）硅铁厂家大范围复产😠、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）👙💘。

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1、我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的，时间很可能不站在你这边🥭😈。我看到这家公司从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？👡🥦💟！

2、交易(yi)集中度：近期市场(chang)成交情况分(fen)化明(ming)显，从不同行业换手率(lv)历史分(fen)位数和成交额占比来看，化(hua)学制药(yao)、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算(suan)机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。