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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👢🍇。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💝💘🥥,该法案在参议院遭遇了诸多阻碍💝👘🍓🍌。随后,该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。
1、(一)氧化铝:随着利润修复💕🍍👛🩰,前期减产产能逐步复产,叠加新投产投放顺利,将陆续看到库存和现货拐点🍉,2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨,下半年预计将重回过剩逻辑🩲。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前😠🍍💔😻😡,我们倾向于 60 美金作为矿价的底部,因为从成本和历史出矿价格来看🥦👞🍍🥒,60 美金矿企仍有出矿意愿,但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🧡🥾,引发矿石供应收缩。但几内亚事件后,矿石止跌小幅回升后再度僵持,由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明,矿价底部有不确定性,对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💗🩳,需要关注仓单回升的节点🥿🧄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(区间下沿看矿价)。
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