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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👠，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现👚👜。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅🧅🍋🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🥝👿，总需求增速结束三年低迷和下行🥝👛👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍏🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓🌽。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制🌽🌽🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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刚刚结束的股东大会上👗🧡，酒鬼酒透露，公司已分步启动低端、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比🍓🍉。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将在今年逐步释放🥬；在低度产品上，已经进行了33度、28度、21度🍎🍒👝、18度等准备🌽🥬，在小酒产品上👛🍆，全力推动口感培育🍎🥬。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)(xu)，但降(jiang)息時(shí)點(diǎn)或偏(pian)晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨(huo)幣姿態(tài)(tai)預計延續，降準降息(xi)或仍將(jiāng)進(jìn)(jin)一步落地(di)，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量(liang)型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息(xi)時點或偏(pian)晚。下半(ban)年來(lái)(lai)看，財(cái)(cai)政或先(xian)髮(fà)力(li)，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再(zai)度重啟(qǐ)。需註意(yi)的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)(shi)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)(kuang)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行(xing)開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)(tiao)件。

2、除此之外👗💟，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍍🍑，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍌。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👄🥕。