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战略上🍌🍉🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄🍉💓👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿🤍👘👞🍋，后续有望迎来全面牛市🍓🥻。但战术层面💔👛💌🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛，突破前可能还需要震荡一段时间😻💯🥦🩱。2014年7月突破后的牛市🍇💔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👡🥻🧡🍅，房地产政策明显转向积极🧅🍌🧄👗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😠👗，是盈利很强的牛市🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩳，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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目前来看🍏👙💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🥝🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看🥔💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘👝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👿🍒🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🌽。

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东兴证券指出，我国化(hua)工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已(yi)出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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