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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💔🍋；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👞🥑🥕🍄；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👚🥻👙🍎，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥒🧄，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👙，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🧡🤬👢、128.00美元/片👠，同比分别下行5.00%、1.54%👡💋🍅、5.88%，环比分别下行2.56%🤍👛🍎🌽、1.54%🥔🩰😻🍇、1.54%🩳😠💟🩲。液晶显示器方面💝💓🥥，截至6月23日🥦，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善(shan)的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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“防范和纠正对农村基层(ceng)干部问责泛化、简单化(hua)等(deng)问题(ti)”；“农村基层干部受到诬告(gao)、错告，有必(bi)要予以澄(cheng)清的，有关党组织(zhi)、单位(wei)和(he)纪检监察机关应当按照规定进(jin)行澄清”……

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1、6月(yue)國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)(chan)品價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月(yue)環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指數月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品(pin)期貨價格(ge)多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其(qi)中甲(jia)醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

2、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大(da)盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。