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在业务层面🎒🥦，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药🍓，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床研究、生物检测等。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)動率新低(di)本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我(wo)們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動(dong)率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言(yan)，更(geng)重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下(xia)A股市(shi)場成長(zhang)風格(ge)的堅(jiān)定(ding)把握。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👿🩰。近期联储降息预期提升🩳💋🥻🍇💗、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💓👗，特朗普访华预期等因素叠加🧅👛🍊🩰，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥝？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👠🩱🎒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍒、外资未有明显增量。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💛🍊🍌，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥒🍒🌽🍉，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💔😻👙、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”😡；二是港股大权重分红资产估值修复💔🎒💓👢，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍄；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👅🥥👄，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍊💯。

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1、结(jie)合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍉🩱。