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图片(pian)及数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布日(ri)期为(wei)2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整(zheng)。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股(gu)构成根据该指数编(bian)制规则(ze)适时调整，其回(hui)测历史业绩不(bu)预示指(zhi)数(shu)未来表现。文中指数成份(fen)股仅作(zuo)展示(shi)，个(ge)股描述不(bu)作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交(jiao)易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💖👘💗🍈🩲，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👄，带动通胀预期下降👗🤍💗💞🍄，流动性环境改善👘🍏🥕，全球权益资产价格上涨🥒🥻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍏，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👠，美股强于欧股🤍、黄金走弱、美债收益率回落💋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😈，不仅从流动性角度为A股提供支撑👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👅。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产(chan)中商品(pin)房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、然而(er)2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。