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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👗，小微盘仍有一定上行空间🍓，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端💞🍄🥝，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖👡。对冲端方面🥥，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓👘🤍。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💋；中性策略暂时持观望态度💔，股指深贴水对中性产品影响有限。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💝🍆👗🍈，路径一是由EPS改善维持💗😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡👞😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🍍💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒🍋🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👝💖😠🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💟👗👞；算力需求持续高景气🥒👚，中高端芯片需求旺盛💔，存储器供不应求💖🥔🥝👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧅💋🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍌🧄🍆🍉，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🥾👙。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、目前主板为条件强制披(pi)露中报业绩预告，其(qi)它板块为自愿(yuan)披露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产(chan)生(sheng)一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影(ying)响(xiang)。

2、“放眼全世界，没(mei)有任何一个政党能像中(zhong)国***如此严肃认真地对待自身(shen)建设，如此高度自觉地(di)以(yi)科学的态度、体系化的方式推进自我革命，这是我们党的显著优势(shi)，也是引领时代的制胜之道。”