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1、産(chǎn)能：2025年(nian)上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已(yi)經(jīng)突破4000萬噸(dun)。下半年(nian)仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年(nian)行業(ye)也(ye)仍處(chù)于産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，內(nèi)矇(méng)古奈曼(man)旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值(zhi)得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)目。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)(guo)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立(li)灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未(wei)有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)(ju)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)(she)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延(yan)續(xù)(xu)。

2、今年 4 月🩰，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍅😠👿，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💘，至下个月到期。