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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍒，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🩱💖👛，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🩱🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌🍇🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝👅🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍌🩱🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加💌🥾，个人投资者加速入场🥕；与此同时🍆💟🍒👙，融资余额也开始大幅攀升👛👠🥿；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥒👄。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👿💞。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥔🎒🍈👝，可以推动指数上行较大的幅度🍒🍈。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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