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2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🥾。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥕，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🥑🥥、预期低迷🍎🥕💔。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🥾🍅。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、除此之(zhi)外，在(zai)经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率(lv)预期的快(kuai)速提升。大(da)型产业趋(qu)势也(ye)是阶段II的核心(xin)进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细论(lun)述。

2、6月30日早盘🥻💛，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%👞🥾，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！