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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍍，包括互联网👛、人工智能🩰🍓💖、创新药🥻💘🥦、智能驾驶💌🍆🥑🍊、具身智能等🩱；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍑、黄金首饰🥾、国潮品牌等；三是高股息资产💖👠🩲，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥿🥥，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧄🍌，或阶段性增配黄金类防御性资产👅🍍🍍🥥；五是细分领域龙头价值重估💓🥾，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍈🥝🍊💌，建议适度进行逆向布局。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年(nian)分紅(hóng)情況(kuàng)也(ye)即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，公募(mu)基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年的(de)927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍊💟🥬，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰🧡，整体超预期改善👙🍓🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👛🥥🩱、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒💟🍌，我们参考工业企业盈利、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：