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2025-08-17 09:57:13 作者:我是萌逼小屁孩

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整体看💌👞🍉🥕,1-4月工业企业盈利有所改善,但5🧅、6月随着出口增速的收窄🍄🥕🥾,盈利预计边际放缓🥥🍄。结合工业企业盈利🍄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🍈,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👞🍍,半导体、光学光电子💗、消费电子🍏👗👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯💋💕,算力租赁订单持续落地🍊👿,半导体周期复苏与国产替代加速👿🍆💓👙,业绩有望改善😠💗;2)中游制造领域🎒😈🥥,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🤍🥾👝👘,如汽车、光伏🍊、自动化设备等🍑👙😻;3)消费服务领域💓🥕👙,受益于扩消费政策提振👚🍏👅、电商平台大促💗🍉、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品💛😠🍄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔;此外贵金属、燃气🤬🥦🥦、电力👗💌👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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2、2、库存:即便上(shang)半年玻璃产能下降,但企(qi)业库(ku)存并未有(you)效去化,核心因素仍在于(yu)需求萎靡不振(zhen)。截至6月下旬(xun)浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱(xiang),较去年年(nian)底提升54.54%,同(tong)比去年同期提升16.82%。下半(ban)年玻璃库存趋势性(xing)仍不明显,若金九银十旺季成色尚可、年(nian)底(di)前赶工(gong)需求兑现、出口维持高位,玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升,玻璃厂(chang)也仍有降价去库预期。

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