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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🩲，在宏观指标上💘🤬🍈，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍏。

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不过，让市(shi)场意(yi)外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公司股(gu)价(jia)。6月26日(ri)开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行(xing)后，收(shou)盘(pan)前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值(zhi)347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报(bao)收55.55港(gang)元(yuan)/股，跌幅6.17%，市(shi)值313亿港(gang)元。

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锦盛新材：公司于(yu)2025年6月(yue)27日收到中国证监会下发的(de)《立案告知书》，因公司涉(she)嫌信(xin)息(xi)披露违法违规，根据相(xiang)关(guan)法律法规，中国证监会决定对公司(si)立案。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

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1、风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均(jun)为(wei)标的(de)指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管(guan)理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构(gou)成对(dui)阅(yue)读(du)者任何(he)形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内(nei)容所(suo)引发的直接或(huo)间(jian)接损(sun)失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有(you)风险，基(ji)金的过往业绩并不代表(biao)其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投(tou)资需谨(jin)慎。

2、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行💘🍋💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🤍😡👜，在科技💓💋💯🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍈🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💕👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🥭🥭👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏👚💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🥭，7月科技风格占优的可能性较大。