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新乳业原(yuan)是新希望下属的乳业板块，因盈利不(bu)佳于2011年被新希望剥离(li)，六年多后(hou)冲刺深交所(suo)上市。2016年，新(xin)希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元(yuan)；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘(liu)永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公(gong)司(si)股份。

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华海清科：公司(si)拟在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划扩建(jian)总产能为40万片/月，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期(qi)投资预计(ji)不超(chao)过5亿元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍍💌，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥭👠💟。战略上我们保持看多😈🥬🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕👙🍋👄，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍🥦💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈，有望使市场震荡中枢整体上移👜🍏🍅🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭👢、被动跟随策略🍍🥭，而非主动流入💖👞；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻🥒💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛🍊💗。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍅😠，对市场持中性态度。

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1、“我曏(xiǎng)日本解釋(shì)(shi)了(le)這(zhè)一點(diǎn)。他們(men)理解。我們對(duì)日(ri)本存在巨大的貿(mào)易逆差。他們(men)也理解(jie)這一點(dian)。”他在講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)(shuo)，“現(xiàn)在我們有石油。他們可以(yi)挐(ná)走很多石油。他們也可以挐走很多其他(ta)東(dōng)西。”

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥦👞。对市场和资产而言💔👝🧅💕，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍆💖。这种行情在历史上并不鲜见🥿，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💖🥾🍌，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍇；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🥿👗🤍🩲😠，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🥿🥻、电子与新能源等走强🩳。