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陈健玮：在全球主要市场中💌🩱，港股估值仍处于较低水平🥑💞，并显著低于美国市场👞🍎🥝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😡🥔，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👙🥑、公用事业等高股息板块普遍超5%💋🥻😈。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🩲🎒💟，显示港股估值优势仍存🥔👚。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥕💯。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🌽👘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤍。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩲🍒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍌😠🍏🍊。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧡😻🧄😈。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功(gong)能定位和发展战略(lve)作出的主动决策，撤回(hui)上市申请并未改变公司登陆资本(ben)市场的(de)长期战略规划。

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1、盈利方面🥻😠💟🥑💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡😈🥔。三个月滚动来看💖🥑💓，大类板块盈利多有放缓🥥🍆，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌，半导体👠👿👅😡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥕💔；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱👡🍊，其中饮料乳品💗💞、农副产品、家电😈🥔🤬🥕🍄、家具💝👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👘💓；此外贵金属、燃气、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💘，盛泽丝绸指数下行0.02%💔🩱💓👘。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🥥、冰箱🍒🤍、洗衣机计划排产量环比均下行。