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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)上，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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华油能源补发业绩🧄🍇，该公司发布截至2024年12月31日止年度的业绩，收入16.94亿元（人民币，下同），同比减少13%👙；股东应占亏损2.56亿元，上年同期股东应占溢利1674.5万元，同比盈转亏。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🤍💛👅🎒，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👙🍊、国际总裁兼全球治疗业务主管🍋🍉🥝🩲。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💛💟🍆💓，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🩲🥒。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍋👠💕。不过，2024年💛👅，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👝👘，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、3、需求：玻璃需求(qiu)弱势(shi)的核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体(ti)表现为工程订单进(jin)展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周(zhou)期长(zhang)且(qie)难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政策支撑下，订单表现(xian)尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表(biao)需(xu)偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻(bo)璃需求或有阶段性好转，但房地产新开(kai)工(gong)面积近两年负增长状态(tai)仍(reng)将抑制(zhi)玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年需(xu)求仍将处于(yu)同(tong)比(bi)下降状态。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🩱👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技👚🎒、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔。在流动性和增量资金方面🍇🥥，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在🤬🥑💓🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🥔🥝🥑，7月科技风格占优的可能性较大🍆。