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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济(ji)的定调(diao)对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的(de)预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进(jin)一(yi)步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值(zhi)得关注。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对(dui)象并不(bu)是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达(da)克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元，短期投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交(jiao)易之后(hou)，荣昌生物(wu)几乎(hu)绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付(fu)款(kuan)资(zi)金能否到位目前还存在不确定性。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩰👛🩱、计算机等。

怎么使用：黑色午夜

短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💟，出清悲观持仓😠🩳；长期资金入市效果显现，保险增配权益💟，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👛🍉🍍😠。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👡🍋🩱，交易美联储降息预期👠🍒🩲，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💕。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指(zhi)数上涨6.84%。

2、周小明认为💖💋，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点，包括财产来源🍆🤍🍑🍏、财产管理、服务资源、服务保障等💛。针对这些痛点😻🎒👡，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件，不是充分条件”🍅。