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6月美(mei)联储决(jue)定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次的(de)为8人，显示出(chu)美联储内部(bu)对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当(dang)前的劳动力市场(chang)和(he)不(bu)错的(de)增长(zhang)，以(yi)及(ji)通胀下降，正确的做法就(jiu)是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息(xi)。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更(geng)多(duo)关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡(dang)市判断(duan)。

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行业层面，展望7月份👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚🍄🍉🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🍊😡，半导体😠💝👘💛、光学光电子🍄🥾💛、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🍑，算力租赁订单持续落地🥿👄🍌🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎👙🍍🥿，中报盈利或有改善，如汽车👢🍎、光伏🥝🍎🍇、自动化设备等😈🍍🩰👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿👗💓、电商平台大促🧅👢🍒😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🍑👿、农副产品、家电🩲💞👅🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👙🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限👠👞🥿😠，中报业绩有望边际改善。

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1、脑机接口，是一项通(tong)过采集和分析大脑(nao)的(de)电(dian)信号，实现大(da)脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医(yi)疗、康复(fu)等领(ling)域的应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国(guo)率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科(ke)研资源、临(lin)床机构(gou)等上下(xia)游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告🧅🌽🤬👗，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🥦😈。