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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍌🥝，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥾🥔🤍💛。

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展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間(jiān)(jian)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👠👛，如期继续暂停降息👙🌽🥕。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👞。不过相比今年3月💟💘，预期年内不降息的官员人数增加了3人🧅💯😈，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍊🥝🍋🥿🍎，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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