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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大👿🍒，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🍓😈🍏🍍。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理😡💕。

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1、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速(su)相(xiang)对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分消费(fei)品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如(ru)下：

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👚🩲💟，路径一是由EPS改善维持👿👅🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔🥭💌，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻👚👜🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈，有望使市场震荡中枢整体上移🥭🧡😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒🥔🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🍓🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰💞🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。