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5月，计入**广义开支、商品房销售额🌽👠🥿、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💔🥥，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍎👞，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍊💯💛🍒。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大(da)势的主变(bian)量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占(zhan)优。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重(zhong)点行(xing)业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业(ye)金属、汽车零部(bu)件、乘(cheng)用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💘，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💘💗👛💘。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💘。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在(zai)经济结构(gou)调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)