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付倍(bei)佳：上(shang)半年(nian)，港股市(shi)场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低(di)估值央(yang)国企(qi)的A/H溢(yi)价快速收敛为(wei)主。当(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🤬，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍌💟。

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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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