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华安证券表示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加(jia)流动性宽松(song)的宏观环境下(xia)，银行板(ban)块通常(chang)出现季节性机会；银行具备资(zi)金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥿。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧡🥿，不容易受到估值约束的行业🌽👢🤬，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥝🩲。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👢。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍄，ROE增速约为14%。相比之下🍓🩲💞，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡🥿💘👄，ROE增速约为11%🧄🌽。因此，我们认为👛😈，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😡👜。

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