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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成(cheng)为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降至低位，基本符合市场(chang)预期(qi)，但春节后恢复高度有限，内(nei)需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季(ji)，下(xia)游开工回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材(cai)开工率在(zai)6月逐步下降。下半年预计整体表现仍(reng)较(jiao)为(wei)稳定，重点关注(zhu)“金九银十(shi)”对PVC需求(qiu)的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政策真空(kong)期的(de)影(ying)响，市场有部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量。二季度临近印(yin)度BIS认证时(shi)间，虽然出口(kou)环比表现趋(qu)稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的(de)再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍆🍍🥑，大盘风格略占优。第二👿💕😡😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🥝，对短期市场或有扰动💘👡🩱👘💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”🩰🌽🍒👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方(fang)，预计(ji)多头周期大概率会(hui)至少(shao)到7月(yue)中(zhong)旬。需要(yao)指(zhi)出(chu)的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有(you)望获(huo)得相应做(zuo)多机会。配(pei)置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有(you)当前中线仓(cang)位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

2、國(guó)盛(sheng)證(zheng)券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度(du)看，高(gao)密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)(mian)提高(gao)互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的(de)集羣(qún)。