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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🍒👜😻👗、酒店餐饮🥦💞🥒、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等💔。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属💗🥔、石油石化等板块跑赢万得全A。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优(you)的可(ke)能性较(jiao)大。

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对荣昌生物而言💔🩲，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👛🍌。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201💝🍒💌💟😡，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥔🥭💓🥬🍒。

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融资资(zi)金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资(zi)净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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