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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境(jing)下(xia)，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市(shi)場轉迻(yí)(yi)，囙(yīn)此在期權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價格(ge)相對更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀態(tài)(tai)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭(tou)、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購(gou)、賣齣虛(xu)值認沽）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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中国基金报：上半年(nian)，多项政策利好落地(di)，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业(ye)投资机会(hui)值得关注(zhu)？

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1、（本文由万商天勤（上海）律师(shi)事务所刘(liu)彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律(lv)师，中国证券业协会讲师(shi)，辽宁大(da)学法(fa)律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从(cong)业(ye)资格、基金从(cong)业资格，具有20年以上法(fa)律实务经(jing)验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的(de)具有投行、财务思维(wei)的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能(neng)力和敬(jing)业精神，赢(ying)得了(le)客户的高度赞誉。）（刘彦梅(mei)律师专栏）

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