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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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今(jin)年以(yi)来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月(yue)主动偏股基金单月发(fa)行份额262亿份，较5月前值30亿份明(ming)显回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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2🩳🍆👗🩲、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👡💌😠🍒💟，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单💋，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👗，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🌽👅，包括汽车及零部件🧡💘👜、耐用消费品🧄、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👛💖💌💋，但也在一定程度上透支了未来需求🍊。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求💛💛，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍉，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍎🍌，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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