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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟上市证券(quan)公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞(zhi)”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基(ji)于“战略调(diao)整”。

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