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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👜🥕，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落😡🌽，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🧅🤬🎒💛👗，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩲💝🍇。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍋👛👠🍏，铜矿加工费创近几年来新低👘🥭🍑😠，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上(shang)个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优(you)的格局。总(zong)体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回(hui)到(dao)反弹(dan)的态势，并且(qie)完成了多个指(zhi)数的突破。科(ke)技风(feng)格(ge)明显(xian)占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🧄🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技💖🍏🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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