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展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入(ru)7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本周👿💝，基本面因子在各行业表现分化💗，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍈🥑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🧄🥦🥦🤍，本周综合🥝🥥、通信行业大市值风格显著。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍(nie)铁价格(ge)偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现(xian)亦有(you)走强，原(yuan)料(liao)价格(ge)表现相对强势，而不锈钢价(jia)格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自(zi)身弱需求拖累导致(zhi)即(ji)期利(li)润(run)倒挂。上半(ban)年供应持续增长，不锈钢产量累(lei)计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比(bi)增长10%至441万吨(dun)，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增(zeng)长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不(bu)大，而出(chu)口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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1、3、新(xin)能源产业链，硫(liu)酸镍呈(cheng)现出供需(xu)双弱的格局，上(shang)半年国内硫酸(suan)镍累计产量同(tong)比下(xia)降20%至15万镍吨，1-5月累计(ji)进口同(tong)比增加2%至(zhi)10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软(ruan)，三元产业链(lian)整体出口均有放(fang)缓，同时，国内三(san)元(yuan)电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背(bei)景下，电池仍有增量预期，但或对三元端(duan)的需求拉动并不强。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比(bi)通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程序性(xing)動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普(pu)稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收(shou)與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)(li)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)(ji)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統(tong)籤(qiān)署。