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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥬🥔。从社零表现来看，粮油食品🍈👿🎒💖、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💔🍏。

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我们(men)发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹过(guo)程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等(deng)关(guan)税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资(zi)产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互联网则最受(shou)青睐，其中这一时期流(liu)入(ru)信息技术板(ban)块(kuai)的南向(xiang)资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规模(mo)分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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2、3．价(jia)格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产以(yi)及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶(jie)段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近(jin)存在支撑，中期预计价格波(bo)动区间在(zai)11500-12500元/吨。。