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总结来看🍓👅🩰，经历上半年的价格下跌🍈🍓💌🍆👚，目前的钢材价格估值已处于历史低位🥿🍆🩱👢，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续🩲，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力💗🥻🥿，需求端整体缺乏亮点👠🍄。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👘，钢厂生产仍将维持相对高位🩰💟🤍。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🍈🧅🩰，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振💋。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🤬😡，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🥦👝🍈🍄🍊。

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“将近300元/吨的基差🥒🤬🩲，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示🤍🥻，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配。需要注意的是💌🥒🥥，目前PTA库存持续去化，导致现货流通量锐减🍒🩳🥻👛🎒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🍌，半导体、光学光电子、消费电子🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🥔😡🍅🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇，如汽车🥻🥒、光伏💛、自动化设备等👅🥿🥭；3）消费服务领域👙🧡🩲，受益于扩消费政策提振🩳💋、电商平台大促🍅🍓🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞💕，其中饮料乳品、农副产品💛、家电🍏🤍💟、家具、饰品👙🍑🍓👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🧄💛；此外贵金属、燃气👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊。

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Counterpoint Research的报告显示🤬🍋🥭，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🧅，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍋。

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1、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準(zhun)代碼(mǎ)含(han)“八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤(zong)中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)(gu)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新(xin)質力(li)量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)投資國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的(de)高傚(xiào)工具(ju)。

2、近年(nian)来，上市公司财务造假(jia)手段(duan)隐秘性、复杂性增强(qiang)，通过与(yu)金融机构、上下游客户、第(di)三方企业深度(du)合谋，以虚构业务和交易、伪造资(zi)金流水、做全套假账(zhang)等方式(shi)实施造假，形成(cheng)财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚(jian)持“一案双查”，除了上市公司及相关责任(ren)人外，同时严查保荐承销(xiao)、审计评估(gu)、法律服务等中介机构在欺(qi)诈发行、财(cai)务造假中的责任，并通过行政(zheng)处罚、先行赔付等方式，让(rang)第三(san)方(fang)中介机构付出了高昂的代价。