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赵(zhao)宪成：我(wo)们关注三(san)大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块(kuai)拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀(xiu)的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月前值98亿(yi)元(yuan)有所回落。按(an)上市日(ri)期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金麵有(you)朢(wang)維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可(ke)跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資(zi)金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)(wen)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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五(wu)芳斋：公司拟以集中竞(jing)价交易方式回购部分社(she)会公(gong)众股份，用于员工持股计划或股权激励(li)。本次回(hui)购股份金额不低于3，500万(wan)元且不超过7，000万元，回(hui)购(gou)价格不超过(guo)29.12元/股。

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1、展望(wang)后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。

2、5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月(yue)贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口(kou)金(jin)额为 168.58亿(yi)美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个(ge)百分点(dian)至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电(dian)路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。