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报告称，锂(li)价在近(jin)期(qi)下跌后预计将缓慢(man)回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将超(chao)过(guo) 66 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗👛👿🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟🍄。近期💋🍄🥝👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲🥕🧡，标志着产品力正替代产品形式🍎👜🥕🥕，推动全球电气化进程全面加速东移💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💔🍒。三季度A股科技企业IPO重启🥥🩲，科技领域产品催化频出👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱👞🍆。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💘；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥻💯、5月分别增长20.2%🤬、33.4%👡🌽。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💞🥝👘、光学光电子、运营商🍉🍏🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥿，业绩有望改善💯。

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而在国内方面，过去几年中(zhong)，下半年(nian)房(fang)地产成交面积(ji)往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步(bu)扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

2、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展(zhan)黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真(zhen)的批評(píng)咊(hé)(he)自我批評，探索建立組織(zhi)生活年初計(jì)劃(huà)、年底評估問(wèn)傚製(zhi)度，確(què)保每次活動(dòng)都(dou)有(you)實質內(nèi)容、取得(de)實際(jì)傚菓(guǒ)；