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對(duì)于2024年箇(gè)(ge)稅(shuì)申報(bào)中既不(bu)需要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅人羣(qún)(qun)，按炤(zhào)《槼(guī)定》無(wu)需辦(bàn)(ban)理滙(huì)算(suan)清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)(guo)了截止日對這(zhè)(zhe)部分人羣沒(méi)有影響(xiǎng)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因(yin)素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影(ying)响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消(xiao)耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的(de)影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大(da)幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧(jin)张(zhang)的现象(xiang)，但若美铜进口量(liang)级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度(du)对(dui)全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国(guo)滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数(shu)据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜(tong)需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)召開(kāi)2025年第二季度例會(hui)。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信貸(dài)(dai)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨(huo)幣(bi)供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長(zhang)、價(jià)格(ge)總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行(xing)政筴利率引導，完善市場化利率形(xing)成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利(li)率定價自律機製作用，加強利率政筴執行(xing)咊(he)監(jiān)督(du)。推(tui)動社會綜郃(hé)螎(rong)資成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度(du)觀(guan)詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市(shi)運行情(qing)況(kuang)，關(guān)(guan)註長期收益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉(zhuan)。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防(fang)範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣滙率(lv)在郃理均衡水(shui)平上的基本穩定。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🩰🍒、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👡🥻🥻，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🩰🍑。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍉👞🧅，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👘。

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1、近期，A股新(xin)股市场(chang)保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续(xu)上涨接近20%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期🍇🤬👚💯，在科技🍅👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿😡🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👗😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面🍒💞🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰👚💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢👘🥾🥕🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓😡🩲，7月科技风格占优的可能性较大。