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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议💯👚🥦，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”😠🩳💯，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🍉🧅，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度💗，美元指数开始回落👙🥾👡，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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前面说过一些了🥬，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund🍍👘🍅，交易所交易基金）👙🩳🥒🧡👘，叫UNG👞👄👛💯，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上🩳🧄👿。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下🤬，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了💟💕。但还有点不舍得卖🍊🍋🧄，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改🥻💕👿👙，不管多大的代价都是最小的代价的原则👿，最后还是下决心亏钱了结了💝。

参与活动条件：久久中文字幕

6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高👘💟。6月27日🌽，债券型ETF总规模创新高👢🍓，突破3700亿元。其中🥔💘，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🍌💌。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊🍉🤬💟，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来👞👘👛🍌，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单😡🥻🥒😡。

活动说明：精品码一区二区三区

1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6、市(shi)场展望：下半年尿素市场面临新(xin)增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等(deng)多(duo)方压(ya)制，但市场也同时存在出口政策进(jin)一步放松、秋季肥及淡储需(xu)求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于(yu)宽松状态，但出口政策及国(guo)际局势扰动(dong)将成为主导尿(niao)素市场的核心因素，市场面临的不(bu)确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望(wang)向上接近上半年(nian)高点。但若出口政策维持(chi)现状或进一步收(shou)紧(jin)，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将(jiang)回归国内供(gong)需主导，价格也将持续承压。