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6月27日🍋🧄🍆🍊，央行召开第二季度例会🤍。从会议表述来看💓👚👛，1）对经济环境描述中🎒😠，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💌🩳💔💞，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👝，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🩱💕🍋，充分释放政策效应”。往后去看💋🥒，未来货币政策仍有进一步发力空间👞，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🎒🥿，如果增量政策能够继续落地👙🤍😠，将对市场情绪形成进一步提振💯👚。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)(kui)咊(he)資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥒💓，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨💔🥾👠，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期💘👄👙。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👢👘🥾，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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往后去看💋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕😠👿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👚💋💋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💛🍎，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👠🍈🥔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳👝👗。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预(yu)测年内(nei)不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息(xi)预期，整体(ti)降息(xi)预期变化不(bu)大。