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时间序列上来看，最近一周沪深300🥑😠、中证500👠🎒、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👘👄🍆🤬。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍎；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍇🥿🍈。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🍑，阶段性有挤仓🍑，四季度有政策期待，整体维持区间思路🧡💌👚。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🥥🍎👠。

2、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收(shou)4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。